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      郎咸平:診脈中國經濟——09’中國鋼結構行業供需交流會郎咸平現場演講文字整理

       中國經濟回暖之辯

        
      中國領先全世界這么久回暖,而且很多不該回暖的地方都回暖,包括汽車、奢侈品、房地產,如果經濟簫條時期,這些市場領先全世界回暖,那么就代表你和全世界都不一樣?

        
      如何走在經濟復蘇之前,我不知道什么是復蘇,我都沒有看到。所以首先這個開場白,先給你講幾個簡單的數據,那就是我們中國經濟似乎像題目所講,領先全世界回暖了,比如說我們的股市在去年十一月慢慢開始回暖,領先全世界達四個月之久,中國的樓市在今年上半年也跟全世界逆勢增長,以美國為例,上半年的樓市是狂跌,我們是狂漲,車是美國上半年銷售下降35%,我們逆勢增長15%,還有奢侈品,你也可以想象到,在這一波沖擊下,全世界奢侈品品牌大幅下挫,08年奢侈品下了40%,今年上半年下浮10%,可是我們發現在中國情況不一樣。比如說經過受撞最嚴重的廣東省在一個商圈附近,一線品牌奢侈品逆線增長20%幾,而且幾萬的名表銷量增長90%,五月份、六月份珠寶銷售增長29%23%。你看到這些數據是不是心里感到異常的興奮,覺得中國經濟開始復蘇、開始回暖了,尤其是最近,你看到國有企業搶地皮,發現很多名不見經傳小民企,小地產商也是瘋狂的拿地,經濟似乎一片欣欣向榮。但是那些賺到錢的人心里實際惶恐不安,賺錢賺得如此恐懼還是非常少見。

        
      為什么呢?因為他們心中的第六感告訴自己,情況似乎比較復雜。我們也不要說一些什么高深的理論,我們用最平常、最簡單的思路做判斷,就應該會有一些基礎的答案。請你想一想,中國領先全世界這么久回暖,而且很多不該回暖的地方都回暖,包括汽車、奢侈品、房地產,如果經濟簫條時期,這些市場領先全世界回暖,那么就代表你和全世界都不一樣,如果你和別人都不一樣的話,我們總是會覺得別人都不正常,只有我們正常!其實,如果當你和別人不一樣的時候,你最好認為你自己不正常,這樣可能代表你還正常一點。但是我們從來不是這樣思考問題的,我們感覺就是好得不得了,甚至這一波回暖,我們對待回暖的態度和過去是迥然不同。我舉一個例子,如果兒子生病你們做父母是做什么,首先用手摸一摸他的額頭是不是有點發熱,下一步你會做一個正確的選擇,就是帶家里,小寶貝去看看醫生,請醫生檢查一下到底是生了什么病,造成額頭的發燒,醫生正確的檢查病以后,給你對癥下藥,發燒現象呢就可以退燒了。你們平常是不是這樣做的?可是我覺得我們最近的做法特別奇怪,當你摸到兒子額頭發燒的那一瞬間,你竟然回頭告訴老婆說,你不要擔心,我們的兒子是回暖,你甚至不想去查一下他到底是生了什么病。

        
      所以今天,我就把各位聚集在這里我們來看看病,肯定是出了什么問題,才造成回暖的現象。所以今天的演講就是把這個病給你找出來。你會突然發現,我們講兩三個小時的演講,講這么長之后,到最后的結論竟然和今天的股市、樓市密切相關。所以你要真正的了解中國的樓市和股市,你就一定要跳出樓市和股市,從中國經濟最基本的層面開始做深入的探討,你才有可能了解股市、樓市。

        
      各位記得不記得,當時全世界有兩派爭論,一批是我一個人,另外一派是其他所有人,其他學者都說為什么有泡沫,那是由于經濟發展了,老百姓更富裕了,所以大家手上有更多錢炒樓炒股,從而造成了樓市泡沫和股市泡沫,他們給這種說法一個橫有趣的名字,叫流動性過剩。流動性過剩的名字就是炒樓樓市有泡沫,炒股股市有泡沫。而我當時說,06年,泡沫必定象征著過來一個新的危機的出現,那就是制造業危機。

        
      為什么我會這么說?因為我們經過大量的數據調研的結果,我發現情況根本不是如此樂觀。我們的結論認為,那是由于以制造業為主的民營企業家,在這個時期面臨的投資經營環境全面的惡化,所以很多做制造業的企業家不做了,從實體經濟拿出錢炒樓炒股,從而造成樓市泡沫和股市泡沫,所以我們結論完全的相反,泡沫現象造成的結果,不是中國經濟發展更高了,而是更差了。講的更具體一點,那就是06年,中國的制造業危機開始了。

        
      所以各位來賓千萬不要認為,中國的問題是由于金融海嘯,完全錯了,中國危機早就發生了。06年,泡沫已經告訴我們,中國的危機是制造業的危機。而講得更具體一點,什么是制造業危機,就是投資經營環境全面惡化。當然了,政府在做政策抉擇的時候決定不聽我的,聽另外一派的,所以推出宏觀調控。而宏觀調控的目的是什么呢?請各位來賓回憶一下,那就是收回流動性,這種想法很簡單,如果通過宏觀調控收縮流動性的話,那我們就手中就沒有這么多金錢,就不能炒樓炒股,所以樓市泡沫、股市泡沫一定會解決。

        
      到了07年,在政府的宏觀調控下,六次提高利率,按照一般的道理來談,你提高利率了,收回流動性后就沒有那么多錢炒樓炒股了,所以股市應該下跌。結果每一次都造成股價大漲。因為整個宏觀調控的目標全錯了,根本不是流動性過剩。而是因為我講的原因,制造業的原因。請你想一想,每一次提高利率,就更進一步打擊了制造業投資環境,所以我們企業家都不想干了。在07年的時候,這個數據出來,結論已經非常清楚。因此我一直在呼吁,要改變宏觀調控。到了20086月底你們都知道,廣東省制造業倒閉了30%,江浙兩省倒閉20%,請注意金融海嘯還沒有開始!而且,我國的出口還是大幅度的上升,比如說六月份之后的九月份中國出口增長率還超過了30%,雖然這么多企業倒閉。

        
      這個時候,已經證明了我的理論能解釋當時的經濟環境,一直到08916政府才出來解決,可是已經晚了。從06年到08年這兩三年期間,除了宏觀調控以外,我想問一下是不是還有更多的因素影響你的投資環境,到09年底了,你們每個人想想,投資經營環境是改善了還是惡化了?那么我告訴各位來賓,06年到今天,926的今天,我們企業總共經歷五大內憂三大外患,使得我們的投資經營環境更惡劣。而這些因素加在一起必須推導出一個奇怪的結論,那就是今天樓市和股市的情況。
        
        
      五大內憂,基本上都是誤判形勢,這些都應該是可以避免的;而三大外患會對制造、地產等行業產生極大沖擊。
        
        
      五大內憂,第一,人民幣升值。在金融海嘯最危機的時候,人民幣對歐元等或者又漲了30%,這不是親手扼殺我們出口制造業的生機嗎?第二,08年一月份推出勞動合同法,政府出面保護弱勢群體,問題是這個法律出臺太草率,既沒有論證也沒有試點,造成企業輸、勞動者輸,勞動合同法又再一次打擊了投資環境。第三出口退稅,出口退稅的決策有多草率,很多媒體問我,教授能不能說一下,出口退稅調回17%的歷史意義,我說不行,我很忙,這種無聊的問題不要問我。我想問一句話,當初為什么調低,出口退稅這么一折騰,又打擊了出口制造業。第四宏觀調控,我們剛剛說了,不用重復一遍了。第五,今年開始的稅費全面上漲,在金融危機的時候加稅呀!我只能是表示不可思議。我舉一個城市為例,重慶建筑行業看起來不錯,安監局要收30%安監費,國土資源局要征收50%復耕費,甚至是會計準則都改變了。過去會計準則就是你的產品賣給消費者之后才是銷售完成,才要交稅,現在不是了,你的產品給渠道商還沒有完成銷售,就直接算銷售完成。這種隱性稅費的增加,徹底打擊了企業家的積極性。所以五大內憂,基本上都是誤判形勢,這些都應該是可以避免的。

        
      除了五大內憂以外,最近又多了一些新玩藝:三大外患。這三大外患過去兩年是沒有看到過的,到09年這三大外患變本加厲,我相信,會對在座的各位,我相信不止是制造業,對鋼鐵、地產各行各業都會有很大沖擊。第一外患,匯率戰;第二外患,成本戰;第三外患,貿易戰。千萬不要以為這是跟你不相關的,我甚至認為這三個戰爭是精心策劃的。尤其是08年開始,第一個先講匯率,我們人民幣匯率兌美元升值20%幾,金融海嘯時期,又對歐元升值3040%,你們肯定認為很正常。因為,你們在學校學的都是這么學的,老師說,匯率是用來調節國際收支,這么多來我們出口創造這么多外匯儲備,所以人民幣當然要升值,因為大學教科書都是這樣教你的嘛!不過我要告訴各位來賓,一個國家的匯率政策,竟然跟著教科書的理論走,好可憐!

        
      我送給各位一句話,匯率就是各國政府為了達到政治目的而變動的。我問你說,四月份開始美元為什么貶值,你以為是美元弱勢了嗎?你太簡單了!我告訴你,那是美國政府從四月份即將發動一場新的政治戰,因為匯率本身就是一個戰爭,是現代金融戰。你想想四月份以前的事,從去年11月底到今年,美國一如既往的貿易赤字,而且為了應付金融海嘯他們印大量鈔票。又是財政赤字,美元貶值,又印這么多鈔票,你肯定又會想,美元不值錢了,要貶值。那你太小看美國了!

        
      最后,你發現,美國印這么多鈔票,你知道它印了多少鈔票,150%增長率的鈔票呀!那是不可想象的天量!如此龐大的貿易逆差,美國印150%的增長率的鈔票,每一個人都認為美元要下跌,甚至認為美元要失去世界領導地位,你覺得可能嗎?你都能看懂的問題,美國人看不懂嗎?最后出乎意料,尤其是中國人意料以外,美元不但沒有跌,反而對歐元逆勢增長,接近40%!美元史無前例的強勁,那就是一場金融戰,可以告訴大家,今年七月份,美國中央央行總裁說了一句話:由于強勢美元的結果,一季度,美國已經脫離了金融海嘯。怎么脫離了?這個意義是非常重大的,我想花五分鐘的時候跟大家談一談。

        
      華爾街的陰謀

        
      在金融海嘯這么危機的時刻,全世界的投資人都在拋售本國貨幣搶購美元,然后去買黃金。因此,金融海嘯時期,全球主要貨幣全部狂跌,只有美元狂漲,你知道美國人創造了什么樣的新時代,美國政府成功將美元塑造成全世界唯一的避險貨幣。

        
      你想了解美國嗎?那你必須要看一看他的政治目的是什么。因為匯率就是各國政府為了達到政治目的的手段,美國想干嘛呢?美國就是為了借錢,需要大量資金回流美國,你要借錢,你的匯率最好怎么樣?強勢還是弱勢?當然是強勢,弱勢誰還借錢。你還錢的時候貶值無所謂,你要借錢必須要強勢,而且美國總共投入多少錢,這一段一共投入23.7萬億美元。所以美國政治目的就是借錢維持美元的強勢。歐盟呢?歐盟的主體是德法,尤其是德國、法國持續的貿易逆差,歐元為什么不像人民幣一樣升值反而是狂貶,那你看看歐盟的政治目的,他希望通過德法來拉動歐盟的經濟,所以歐元需要貶值。最后清楚了,在金融海嘯沖擊下,美國人為了借錢保持美元強勢;歐洲的政治目的告訴我們,為了拉動歐盟經濟,充分出口拉動,歐元必須貶值,結果在他們的操縱中,美元漲了,歐元跌了。他怎么樣操作是非常復雜的,簡單跟各位講,他通過三個辦法:第一個辦法是美國大量拋歐元,所以歐元下跌美元漲。第二美國為了應付海嘯,在去年印了150%增長率的鈔票,結果流動美元率只有9%,比中國還是低。所以我告訴各位,你不要擔心美國,多擔心自己是真的!第三個方法最重要,我也告訴你一下,有關黃金的故事,起碼你對黃金有一個新的認識。

        
      我告訴你,黃金是一個很差的投資品種,不信你看一組數據:民國初年一兩黃金可以買兩畝良田,五兩黃金可以買北京一個四合院,到一百年后的今天,一公斤黃金25萬人民幣,只能買北京四合院的廁所。你說一百年的區間黃金不行,三十年呢?70年代,各位想想,一兩黃金多少錢?八百美元。今天也不過是一千美元。三十年才從八百漲到一千,這個回報比活期存款還要差!
        
        
      什么時候投資黃金最好呢?2001年,當時黃金價格是250美元一兩的樣子,如果你在01年投資的話,到了今天你賺殘了!這八年的回報保證你是全世界最高最好的投資?蓡栴}就來了,怎么只會到250美元呢?因為美國政府的操縱,因為你賺錢是要靠美國政府操控,所以,黃金的本質問題就操縱的,黃金是無祖國的,不像美元或者是人民幣都是有祖國,誰強大誰操縱黃金。當然19世紀是英國,現在是美國在操控。美國如何操縱黃金呢?很簡單,黃金是手段,美元才是真正的目的,每當美國政府想拉抬美元價格的時候,他一定會讓華爾街資本進入市場拋售,金價下跌,黃金投資受到損失,他們就離開黃金市場,轉而購買美元,造成美元漲價,所以每當我們要拉抬美元價格的時候,美國就會打擊一下,所以這就是為什么黃金和美元價格為什么一直相反,因為美國在操縱。你想賺錢,炒炒股票可能還好一點。

        
      金融海嘯開始到11月的時候,有一件對美國人來講是很可怕的事情發生了,那就是全世界投資人大量搶購黃金保值,大量錢將流入黃金市場,所以金價必漲,如果金價漲了,美元就必然狂跌,可是美國不能讓美元跌,這個時候要保持美元的強勢。過去美國政府會指定華爾街打擊金價,但是今天不可能,因為你一個小小華爾街實力怎么能跟全世界相比,所以金價上漲不可避免。美國在這個危機的時刻召開一個秘密的內部會議,會議當中決定采取如下的措施:美國政府指定兩家進入黃金市場,一個是匯豐銀行,一個是高盛,我們憑直覺判斷,這兩家要拋售黃金,拉抬美元價格。這兩家公司進入金市之后,沒有打壓金價,反而猛抬金價,使得金價短短幾個月由七百美元漲到一千美元。華爾街通過這個機會向全世界謠言說,黃金會漲到兩千美元。就是因為這個原因,更多的投資人開始搶購黃金,黃金價格大幅上漲不可避免。這一切完全在美國政府的預料中,按照美國政府的旨意發生了。非常簡單的道理,請你想一想,你要買黃金,必須用什么貨幣?美元。所以對一個歐洲人而言,買黃金要先拋歐元,換成美元買黃金,拋歐元的結果歐元跌,換成美元導致美元上漲,然后再買黃金,此時導致黃金價格上漲。這就造成去年十一月到今年第一季度,黃金和美金同時漲,美國政府的重要目的也達到了,就是保持美元強勢。這個結果我不覺得奇怪,因為我也想得到。

        歐洲人拋歐元換美元買黃金,加拿大拋加幣換美金買黃金,你發現在金融海嘯這么危機的時刻,全世界的投資人都在拋售本國貨幣搶購美元,然后去買黃金。因此,金融海嘯時期,全球主要貨幣全部狂跌,只有美元狂漲,你知道美國人創造了什么樣的新時代,那就是在金融海嘯時期,當每一個投資都向尋求避險貨幣的時候,他們發現,美元是唯一漲的,所以美國政府成功將美元塑造成全世界唯一的避險貨幣。而把歐元等等就此淘汰出局,完成了這個目的。美元的國際地位不可動搖。所以下次再碰到什么危機的時候,我相信全世界人都會搶購美元,因為已經證明了美元是唯一的避險貨幣。美國做得太厲害了!也太漂亮了!

        
      人民幣呢?人民幣沒有跟歐元一起貶,而是跟著美元一起漲。在這么危機的時刻,出口這么衰落的時候,我們跟著美元漲,這不是親手扼殺了出口制造業僅剩的生存機會嗎?學習一下韓國人,韓國將韓元貶值40%,所以他們三星可以和LG可以成功的突圍。而我們呢?則是親手把出口制造業推向火坑。聽懂了嗎?!伯南克說,就是因為我之前說的這些故事,美國第一季度已經成功的脫離了金融海嘯,所以從四月份開始他就不需要維持強勢美元了,因為他不需要借錢了,所以從四月份開始美元貶值了。我們把握匯率不當,讓我們的出口制造業遭受沉重打擊,出口制造業占中國GDP的三分之一。

        
      成本之戰

        
      美國政府通過華爾街控制石油指數、國際運費指數。我們談判的終極對象是美國。這不是力拓的問題,也不是澳大利亞的問題,這是全世界的游戲規則。

        
      第二場戰爭是成本之戰。這幾天有很多制造業企業來問我,未來三個禮拜到三個月之內,鐵礦砂、有色金屬的走勢如何。我不會知道的,只有一個人知道,那就是奧巴馬!這是成本戰,跟匯率是一樣的。

        
      假設各位今天中午在宴會廳吃青椒肉絲。請你吃這道菜的時候想一想,想想大廚倒油時候,這個大豆油價格是誰決定的?是華爾街;你切肉的時候想想,中國豬肉價格是誰決定的?不是供需,是華爾街;切青椒那一剎那想想,中國農產品的價格是誰決定的,不是供需,還是外資;你炒一個青椒肉絲的成本都是華爾街決定的,何況鐵礦石了。美國大豆價格比東北黃豆便宜10%,你只要開放美國大豆的進口,你就是淘汰我們的東北的大豆,其實這是一種成本戰。

        
      就在四月份,華爾街通過他們所操縱的中國媒體對外散步謠言,大豆要漲到七八千。所以,中國的油脂壓榨工廠,在前一個月,買了八百多萬噸美國大豆,到了五月份,漲到四千四,再到下一個月,不知道是誰一聲令下,華爾街開始集體拋售大豆期貨,把大豆價格一下子打到兩千塊一噸,造成70%中國油脂壓榨企業被淘汰。我上個禮拜在山東時,有幾個朋友跟我講的嚎啕大哭,他們就是你們山東日照油脂壓榨廠的,以每噸四千三百塊的價格購了一船大豆,船還沒有口岸就跌到兩千塊,還沒有生產就倒閉了,他們還沒有上班銀行就來查了。你知道下一步是什么嗎?然后國際四大糧倉趁機進入中國,用賤價收購這些70%倒閉的油脂壓榨工廠。

        
      由于加入WTO,09年開始,中國必須開放農產品市場。而08年年底,各位記得不記得,我們搞了一個農業改革,也是農民釋放經營權,取得資本,他可以去城市打工,也可以回到家鄉替那些收購他的經營權的公司打工。國際四大糧商趁此良機收購了這些有經營權的中國農業公司進行參股,參股以后幫他做融資,請他們去大面積收購中國的農地,所以收購中國農業公司的幕后人是是歐美四大糧商。

        
      再來看看鐵礦石、有色金屬、稀土、國際運價,這些價格都是華爾街控制的,因此送給大家一句話:中國的進口原材料成本、礦產成本是受華爾街控制的,最后你會發現,是由華爾街為首的這一批金融資本通過定價權,全面控制全世界尤其是中國礦產的價格。鐵礦石的價格取決于運費的價格指數(波羅的海指數)和石油價格指數,只要這兩個指數上漲,鐵礦石就漲,這兩個指數下跌,鐵礦石就下跌,但是這兩個指數誰控制?華爾街。華爾街背后是誰?美國政府。所以美國政府通過華爾街控制石油指數、國際運費指數。你談判的終極對象是美國。這不是力拓的問題,也不是澳大利亞的問題,這是全世界的游戲規則。

        
      我們不懂這個游戲規則,做出讓全世界啼笑皆非的事。中鋼協找了淡水河谷說,我們不要理力拓,可是淡水河谷不跟鋼協談判,因為你不懂游戲規則。中國有礦產叫稀土,我們出口價格是最低的,為什么?我們不掌控稀土的定價權,所以我買進來價格是最貴的,但是我們賣出去都是低的,因為定價權都是掌握在華爾街手中。

        所以,如果你想問下個月礦產資源價格怎么變動,我哪有這個水平,他們是奧巴馬他們最高戰略指導思想。四月份開始美元貶值是第一個外患,六月份開始大宗物資價格上漲,這是兩二個外患,這兩個加在一起,美國想達到什么樣的政治目的,這就是現代金融戰!

        
      輪胎特保案的背后

        
      這個事件由來就是美國工會要對付美國四大輪胎制造商,可笑的是,到現在,很多人連是誰給了我們一刀都沒搞清楚。第三個外患,最近開始的輪胎特保案,這個戰爭你是不能敗的,敗了以后,后果不堪設想。這個事件由來就是美國工會要對付美國四大輪胎制造商,可笑的是,到現在,很多人連是誰給了我們一刀都沒搞清楚。很多學者說,工會有什么資格管輪胎企業。我清楚地告訴各位,我們已經錯到了什么地步,連名字都翻譯錯了。這個工會的全名是鋼鐵橡膠物流等十幾個工業的聯合工會,他們名字是美國總工會,我們的對手是美國總工會。這個工會在08年的時候,在奧巴馬跟希拉里競賽難分難解的時候,支持奧巴馬,他這樣一做,帶動很多人支持奧巴馬,最后他當選了,這就是美國總工會的威力所在。這家工會對四大輪胎公司進行制裁,這四家美國公司躲在一旁,因為他們不敢跟工會斗,于是把我們推上前。于是美方認為,這四個工廠把在美國的工廠關掉,轉而到中國生產,造成美國輪胎業的工人嚴重失業,由于在中國生產,順便也把中國的輪胎業對付了。

        
      這里有兩個數據:第一,進口自中國的輪胎所占市場份額由04年的5%升到08年的17%;第二,美國本土輪胎所占市場份額從04年的62%跌到08年的50%。所以美國認為,中國輪胎市場份額從5%17%,美國輪胎市場份額從62%50%,這都是中國的罪。我們首先要告訴美國人,5%17%是準確數字,但是這個數字是四大美國輪胎公司造成的,是他們在中國生產以后,大量出口在美國,跟我們沒有關系,你評什么制裁我?!第二,你制裁我們,你就解決問題了嗎?這個特保案一旦輸了,后果及其嚴重。

        
      這個貿易案將進一步打擊我們的制造業。在五大內憂三大外患之下,從06年到09年,我們企業所面臨的投資經營環境惡化,企業更沒信心,這是第一個病。金融海嘯的沖擊是個變革,帶來了產能過剩,開始沖擊到樓市和股市。

        
      產能過剩下的樓市和股市

        
      國企不敢投實體經濟,他們開始炒股,所以大量銀行信貸進入股市;這些企業除了炒股以外,手上這么多錢,他會炒地皮。這個產能過剩就是我要說的第二個病。產能過剩源于地方政府的兩大政策,第一是抓建設拉動GDP,政策二招商引資,什么叫抓建設拉動GDP呢?那就是通過修橋鋪路等等方式用鋼筋水泥拉動GDP,我們發現,GDP當中,鋼筋水泥占70%。包括我們最近所推行的新能源,那是絕對的產能過剩。這種可怕的產能過剩將使中國造成巨大的浪費,請你想一想,我們產能占GDP70%,而消費只有GDP35%,我們是一個嚴重產能過剩的國家。那么過去為什么不會產生這個問題呢?因為我們通過美國人消費吸收到這一部分的過剩產能,那么美國人消費叫什么消費呢?叫超前消費,簡單講就是泡沫消費。原來我們是靠美國人泡沫消費吸收掉我們30%GDP的過剩產能,可是只要是泡沫就一定要破滅,而且美國的泡沫是非常的可怕,他們為了從事泡沫消費已經借了GDP95%的錢。0811月,美國的泡沫消費就此破滅,沖擊到我們的出口,出口下跌使得產能過剩危機立刻暴露無遺,去年九月份我們出口增長率超過30%,十月份19%,11月份當月中國出口下跌2.6%,12月份下跌2.8%,今年一月份中國出口每個月以20%的速度下跌,一直跌到八月底,其實中國出口狂跌我不是很擔心,因為很正常。最讓我擔心的是一月份進口暴跌43%,其中原油之外的原材料下跌50%,進口機器設備下跌40%,什么意思?中國很多制造業包括出口,基本上是簡單進口原材料,進口機器設備的粗加工,一月份進口原材料跌了一半,進口機器設備跌了四成,你知道這是什么可怕的意義嗎?那就是在我們前面講的兩個病沒有解決的情況下,企業家不想干了,他在思考,辛苦了十幾年,對不起家庭、子女和老婆,于是跑到廣州買了幾十萬一只的名表或珠寶送給老婆,中國奢侈品市場得以回暖;再看看自己的子女和年邁的父母,覺得特別的愧疚,這幾年都是忙著做生意,干脆出去玩玩吧,然后買一個商務車,帶著自己的孩子、老婆和自己的岳父母去旅游,因此汽車銷售又被帶動起來。再想想自己辛苦這么多年,吃沒有吃好,穿沒有穿好,更重要的是住沒有住好,因此江浙這一帶企業家就到黃埔江邊買一個康城一品,或是到西湖邊買一個別墅,中國的高端房產得以開始回暖。時間多了,企業家就想,干脆炒股吧,所以股市也回暖了。

        
      這時候,摸一摸額頭,你會發現已經有發燒的現象了。下一步,政府開始治病了,從去年十月份開始,總共推出六大舉措。第一是農業改革,第二是四萬億,第三汽車家電下鄉,第四是振興規劃,第五醫療改革,最后一個銀行信貸。但是結果病癥并沒有消失,反而是更加惡化。

        
      我以四萬億為例,你投資在哪里?中西部的基礎建設,根本不投在寧波,投資在中西部的基礎建設以高速公路為例,建完以后有沒有車在上面跑,沒有車跑的高速公路就是產能過剩。建的時刻需要人工,需要鋼材,需要水泥,造成目前GDP上升的假象。需要鋼材可以解決今天鋼材兩千億產能過剩,也可以解決水泥的今天的產能過剩,也可以解決人工的問題,但是建完了不需要鋼材不需要水泥,立刻就會把這兩個產業打回原形。所以前面兩個藥方沒有效果,后面四個藥方讓你的病更重要,還有一個沒有談的,就是7.37萬億剩下的三、四成用什么?這是用錯藥,這是腳痛醫腳、頭痛醫頭,用了之后讓你的發燒更嚴重了。這個藥開下去是給以國企為主的短期信貸以及票據融資,你突然拿出接近三萬億資金,拿給以國企為主的企業,但國企不敢投實體經濟,他們會開始炒股,所以大量銀行信貸進入股市。這些企業除了炒股以外,手上這么多錢,他會炒地皮。談到這個不能不說潘石屹,他就在這個時候,也跟那些企業競爭廣區路15號地,我覺得小潘同志特認真,每一次舉牌之前,詳細計算、成本效益分析,你發現在場就他一個人在算,國有企業沒有人算,他精心測算之后,很謹慎的舉了一個牌,國有企業看他一舉牌馬上舉的更大,所以潘石屹說他遭到了圍剿。圍剿到最后,小潘同志在35億的時候黯然離場,看看剩下的,國有企業像瘋子一樣的舉牌,最后在40億的時候中化集團旗下公司中標,一平方米46000,而附近的房價不到一萬,這樣的話你成本加上利潤那不得賣上多少?

        
      通脹預期下的財富大轉移

        
      在這一波樓價上漲過程中,財富進行了重新分配,最弱勢的財富移轉到中高端人群,如果通貨膨脹來臨,一定會使得弱勢群體損失更多,而大量財富轉移到社會的富裕群眾體,這是通貨膨脹已經不可避免的現象。

        
      如果是過去的話,我肯定會稍微批評一下,但是現在我不會批評他(注:此處指拿到廣渠路15號“地王”的國企-——中化集團)了。把他的財務報表打開一看,我發現他手中有245億銀行信貸,哎呀,非常的同情他們!這些小兄弟,好不容易才花掉40億,我都替他煩惱還有200多億怎么辦,我為他煩惱得最近都睡不著覺。

        
      地王現象出來之后,剛開始是國有企業在推動,現在不是了,大量不知名的民營地產公司都進入了這個戰爭,以天價中標。最近地價漲的原因是最近中國地產商的數量突然增加,所以他們必須搶購地,否則怎么蓋房子呢?最近民營企業拉高房價是因為民營地產商太多了!而且很多人都是沒經驗的,看到別人賺錢了,就像兩年前看別人炒股賺錢按捺不住了。聽我講了課以后,你要自己掂量掂量看看。

        
      這個藥用錯的結果,今年上半年竟然印了7.37萬億的鈔票出去,無可避免造成老百姓通貨膨脹的預期,怎么逃避通貨膨脹呢?所以大量避險資金會沖擊股市,沖擊樓市。

        
      那么,都有哪三筆資金進入股市呢?第一筆是制造業資金,第二筆是銀行信貸,第三筆是避險資金進。第二筆資金的風險最大,只要央行稍微緊縮的話,一定會通過第二筆資金造成股市大跌。所以我奉勸各位,不要戀戰,要快進快出。我只是送給各位一個禮物,我把股市為什么會這樣變動背后的理論告訴你。你們應該怎么做呢?你們應該把這三個資金聽懂以后,自己做一個準確的判斷。然后根據自己的狀態該干什么干什么。這不是由于實體經濟有了不起的復蘇,而是由于整個社會的資金通過三個不同的管道進入股市,所以你會清楚知道,這是及其不穩定的現象,要看央行怎么變。

        
      樓市有兩筆資金進入,第一筆是制造業資金,第二筆是避險資金。請注意,這兩筆資金進入樓市都是沖擊高端樓盤,這就是為什么這一次回暖是高端樓盤拉動,這是最不穩定的。再給你一個數據,你如何解讀這次房價上漲,上禮拜我們收集很多數字,中檔樓盤高檔樓盤,寫字樓的房租大幅下挫,平均房租下挫,這就代表整個社會的實質性購買力下跌,也就代表剛性需求是下跌,這種情況下,樓價狂漲的支撐點是什么?當事人心里有譜。有一個現象讓我更為擔憂,北京、上海、廣州、深圳四個地方,最廉價的樓盤是一千塊左右的房租,一個月一千塊左右的房租,這種房租是大幅上漲,而中端高端寫字樓都是在下跌,什么意思你們知道嗎?在這一波樓價上漲過程中,財富進行了重新分配,最弱勢的財富移轉到中高端人群,如果通貨膨脹來臨,一定會使得弱勢群體損失更多,而大量財富轉移到社會的富裕群眾體,這是通貨膨脹已經不可避免的現象。

        中國經濟一旦見底了怎么辦?你要問這個問題,想想日本人的故事,中國經濟最大的危機是見底之后怎么拉起來?告訴你,我們過去有三架馬車還記得嗎?消費、出口、政府支出,消費只占GDP35%,是非常小的一個基數,因此我們很多笑著就說,中國人是一個儲蓄大國,這個話你說過沒有,我們要把儲蓄轉為消費,全是胡說八道,我告訴你,中國是一個儲蓄小國,說的話的人從來不念數字。告訴你,中國家庭儲蓄25萬億,除上13億人口,人均儲蓄只有兩萬元不到,如果把全社會最有錢的0.4%的人扣除,他們占社會70%的財富,剩下99.6%的人群人均儲蓄六千不到,如果99.6%人均儲蓄是六千塊不到的話,你敢不敢花,你父母生病怎么辦?你子女交學費怎么辦?你敢不敢花。他今天不敢花的原因是因為他的儲蓄太少,而不是太的多,因為他太貧窮,你想推行加強社會保障而增加消費嗎?不可能,父母生病怎么辦?子女上學怎么辦?人群儲蓄幾千塊,因此中國是儲蓄小國,要通過儲蓄拉動消費是不可能,所以第一架馬車不靈了。目前日本問題也是一樣的,民主黨上來就要拉動日本的消費,看怎么拉。第二架馬車是出口,去年十月份我已經說了,中國的出口是靠美國的泡沫消費所拉動的,只要美國的泡沫消費一旦爆破就不會恢復到原來的水平,因此寧波很多出口企業倒閉這是肯定的。去年十月份美國人儲蓄是零,今年七月份美國人的儲蓄是7%,如果美國人儲蓄是7%,那么美國消費將減少同比例,所以他的進口需求也會減少,因此我去年說,很多出口企業倒閉是不可能再回來,再一次得到數據的確認。既然,美國人的消費已經下跌了,所以,出口拉動第二架馬車也不靈。搞到最后,就只剩下一架馬車,我相信這一次政府從去年開始一直推動四萬億等等,目的就是通過最后一架馬車拉動中國經濟,當然講到這里,我可以對政府的政策表示一些理論上的依據。你們最近看到中國今年保8,我去年十月份講過,我根本不存在保不保8,GDP不重要,由于我們投入大量的資金,短期之內拉動GDP是沒問題的。我的問題就是你建完之后怎么辦?你和日本有什么差別。建完之后你這條產能過剩的高速公路會自己生出一條來嗎?不可能,建完之后怎么辦這也是去年十月份在博客上寫了一篇文章,我告訴政府,我完全反對你們基礎建設,這個錢是白投,我覺得應該投在民營企業身上,當然一如既往他不會聽我的。這個月也就是這個禮拜,我們都看到了,大家都想到了,建完之后怎么辦,所以政府又說了,應該讓民營企業投資取代基礎建設,哦!終于聽懂了,一年之后聽懂了,好極了。第三架馬車是唯一的拉動力量,我說過了,建完之后怎么辦?一年之后政府有回應了,通過民營企業的投資繼續拉動,那我再問一句話,我從兩點講到現在,民營企業是生了兩個什么病,投資經濟環境全面惡化、五大內慮三大外患、金融海嘯造成產能過剩、政府六大藥方解決不了問題,這種情況下民營企業敢不敢投資,敢不敢投資制造業?如果三架馬車拉不動經濟,而民營經濟跟不上的話,中國經濟將會陷入長期滯脹發展的狀態。

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